云南能投5月30日午間披露重組報(bào)告書(草案)并繼續(xù)停牌。

草案顯示，本次交易中，云南能投擬以9.20元/股價(jià)格發(fā)行股份的方式購(gòu)買控股股東能投集團(tuán)旗下新能源公司持有的馬龍公司100%股權(quán)、大姚公司100%股權(quán)、會(huì)澤公司100%股權(quán)以及瀘西公司70%股權(quán)。

根據(jù)中企華出具、并經(jīng)云南省國(guó)資委備案的評(píng)估報(bào)告，以2017年12月31日為基準(zhǔn)日，馬龍公司100%股權(quán)、大姚公司100%股權(quán)、會(huì)澤公司100%股權(quán)、瀘西公司70%股權(quán)的評(píng)估值分別約為2.71億元、4.36億元、4.91億元、2億元，合計(jì)為14億元左右。根據(jù)上述評(píng)估值并經(jīng)雙方協(xié)商，以上股權(quán)的交易價(jià)格確定為14億元左右。

本次交易標(biāo)的公司是上市公司控股股東控制的四家風(fēng)力發(fā)電運(yùn)營(yíng)企業(yè)，截至2017年12月31日合計(jì)裝機(jī)容量為 370MW，且均已建成并實(shí)現(xiàn)全部并網(wǎng)發(fā)電、 投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。從細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域上劃分，屬于清潔能源行業(yè)中風(fēng)電行業(yè)的下游風(fēng)電運(yùn)營(yíng)行業(yè)。

披露顯示，上市公司已與新能源公司簽署《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》。根據(jù)新能源公司承諾，標(biāo)的資產(chǎn)2018 年度、2019 年度、2020 年度實(shí)現(xiàn)的凈 利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益)分別不低于1億元、1.23億元和1.3億元左右。

云南能投于2015 年通過(guò)非公開發(fā)行引入控股股東能投集團(tuán)后，推出資產(chǎn)置換計(jì)劃，置出上市公司虧損嚴(yán)重的氯堿化工(600618,股吧)業(yè)務(wù)，并置入天然氣業(yè)務(wù)，使上市公司實(shí)現(xiàn)鹽業(yè)務(wù)與天然氣業(yè)務(wù)雙主業(yè)模式。本次交易前，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鹽系列產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)與天然氣管 網(wǎng)建設(shè)、天然氣銷售與運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，著力打造以鹽與清潔能源業(yè)務(wù)為驅(qū)動(dòng)的雙主業(yè)發(fā)展平臺(tái)。

云南能投表示，通過(guò)本次交易，上市公司將快速進(jìn)入風(fēng)電運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)在清潔能源領(lǐng)域內(nèi) 的進(jìn)一步拓展，一方面建立新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司能源業(yè)務(wù)比重，獲取新能源運(yùn)營(yíng)的管理經(jīng)驗(yàn)，為未來(lái)在清潔能源領(lǐng)域內(nèi)的進(jìn)一步拓展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。