中國儲能設備生產商蓄勢待發，戰場從戶用儲能迅速擴展到即將來臨的大型儲能，擴張速度遠超我們的預期。
毫無疑問，電池儲能與綠色能源發電方式的結合，為歐洲的能源安全、經濟性和可持續性提供了切實可行的解決方案。本文我們簡要梳理歐洲儲能市場在2023年至2028年的發展情況，并明確未來四年歐洲強勢發展的核心市場。
為提高敘述的清晰度與分類的準確性，本文根據電池裝機容量將儲能系統分為三類：
小于等于30kWh的系統，定義為小型或戶用儲能項目;
30-1000kWh之間的歸為工商業(C&I)儲能項目;
大于等于1MWh的則被劃分為大型儲能項目。
2023年歐洲連續三年實現儲能裝機量的翻番，戶用儲能是核心動力
2023年，歐洲新增了17.2GWh的電池儲能裝機量，同比2022年增長94%，連續第三年實現翻番(見圖1)。2022年開始，由于俄烏戰爭導致電價上漲，以及民眾對能源自給自足的強烈需求，促使2023年戶用儲能裝機量高達12GWh，占新增總容量的70%，這是儲能市場大規模發展的核心動力，而工商業和大型儲能總和僅為30%， 其中工商業(C&I)市場裝機量為1.6GWh(9%)，而大型儲能系統則部署了3.6GWh(21%)。
圖1：2014-2023年 歐洲電池儲能每年新增裝機容量
截至2023年底，歐洲電池儲能系統累計裝機量達到了35.9GWh(圖2)。從市場份額的角度來看，德國和意大利兩大市場，占據歐洲電池儲能總市場50%以上。
圖2：2023年歐洲電池儲能市場份額前5名(累計裝機量)
2024年歐洲大型儲能的裝機量將第一次超過戶用儲能
2024年，隨著能源危機開始緩解，電價沖擊逐漸消退，通脹水平也有所下降，歐洲家庭對高昂電價的恐慌情緒逐漸消失，民眾對于安裝戶用光伏配儲系統的熱情有所減弱。
而隨著大型光伏項目的數量不斷增加，居民用電量的逐年提升，用于提升電網穩定性和參與市場化電力交易的大型儲能項目，逐漸成為歐洲儲能市場發展的核心驅動力。另一方面，根據國際能源署(IEA)的提供的信息，鋰電池(包括電芯和Pack)生產成本也已從2023年起急劇下降，鋰電池憑借成本低和耐用性高，與鉛酸或鎳鎘電池等技術相比，成為歐洲市場大型儲能項目主流應用技術。
歐洲光伏產業協會預估，2024年歐洲大型儲能裝機量將超過戶用市場，并達到歷史新高。這一轉變標志著大型儲能在市場中的重要性日益凸顯。
圖3：2023與2024年歐洲電池儲能細分市場份額的變化(預估)
2024-2028年：歐洲大型儲能大發展及其核心發展國家
從2024年開始，在接下來的4年里，預計戶用、工商業和大型儲能三個細分市場的都將持續增長，歐洲整體以每年35%以上的年增長率持續發展。
大型儲能的裝機占例將從2023年21%，提升至2028的46%，接近36GWh，比2024年高出三倍多。工商業儲能將在這四年中保持穩步增長，占比提升至25%。這兩者的增長恰好彌補了戶用市場增速的放緩，使得整體市場仍能保持強勁增長勢頭。
2024年歐洲大型儲能裝機量將達到11GWh，占比49%，同比2023年裝機量3.6GWh，增長幅度約205%，到2028年這一數字將提升到每年35.9GWh。
圖4-圖6：2023年、2024年、2028年歐洲儲能細分市場份額變化
隨著歐洲能源轉型的加速，大型儲能的主導地位將日益顯著。大型儲能系統將會改變能源供給模式，傳統的發電廠將演變為與大型可再生能源(如風能、光伏)和儲能共同部署的混合項目，這在未來幾年將成為行業風向。從應用角度來看，大型儲能系統在現代電力系統中具有多種關鍵應用，包括電網調頻和穩定性、可再生能源集成、峰谷電價套利、備用電源和應急響應、微電網和離網系統，以及容量擴展和電能質量改善。這些應用方式皆有助于提高電力系統的穩定性、可靠性和效率，優化能源利用，降低成本。
這些應用場景，對光伏和風能占比較高且正在大力發展新能源的歐洲國家來說，尤為重要。在這些國家的電力結構中，整合不穩定的可再生能源需要配備大型儲能解決方案，以有效管理電力供需關系。
圖7：2024-2028年 歐洲五大電池儲能市場
德國 —— 工商業起步，大儲前景光明
2024年，德國在歐洲五大儲能市場中占據20%份額，排名第三，較2023年下降了兩個位置，但是擴展潛力最大的國家。戶用儲能裝機量預計大幅下降，但在工商業和大型儲能領域仍有積極發展。預計2024年，德國的電池儲能系統將部署4.4 GWh，占歐洲總裝機量的20%。與2023年相比，這一數據下降了14%，主要原因是戶儲領域下降了36%。由于戶用光伏裝機量放緩，導致市場在經歷高峰擴張后出現回落。雖然如此，戶用領域中光伏配儲仍保持在80%以上強勁附著率。
此外，光伏系統存量市場也有一定的發展空間，因為一批在2000年代初期安裝的光伏發電系統，其20年上網電價補貼合同即將結束，再加上各地補貼政策，以及儲能設備本身的價格下降，這些終端用戶有一定的動機為現有的光伏發電系統改造升級，從而配備儲能設備。
在工商業市場，預計未來五年內裝機容量的增長潛力顯著。因為工商業儲能系統的經濟效益有所提升，監管條件也在改善。預計越來越多的中小型企業和工業廠房將逐步實現自給自足，同時開放的市場準入以進行套利和平衡服務，是推動這一細分市場前景向好的關鍵。根據中期預測，工商業市場在2024年將新增612MWh，并快速增長到2028年的3.8GWh。備受期待的《Solar Package 1》以及《電力儲能戰略》在今年相繼出臺，德國的監管框架將得到改善，政府正通過提供激勵措施和技術支持，來促進更多企業采用工商業儲能解決方案。
在大型儲能市場方面，德國的前景非常光明。隨著其能源轉型(Energiewende)的推進，越來越多的可再生能源被融入日益電氣化的能源系統，熱電機組逐步退役，對清潔且靈活的綠色電力需求不斷增加。頻率控制儲備(FCR)市場仍然是德國儲能運營商的主要收入來源之一，但隨著市場開始出現飽和跡象，資產運營商正逐步進入次級(aFRR)和三級(mFRR)輔助服務市場。此外，運營商還可以在電力市場通過電網峰谷差價進行套利操作，利用價格波動和預測價格峰值來獲取更多收益。
創新招標為大型儲能市場提供了發展機會，但由于招標設計非常嚴格，尚未達到大多數投資者的期望。主要障礙在于，通過創新招標部署的電池儲能系統只能與其他可再生能源共同部署，且不能在電價為負時從電網充電，這在一定程度上削弱了其對開發商和投資者的吸引力。
在這些條件下，預計該細分市場將大幅增長，大型儲能系統的新增容量將從2024年的553 MWh激增至2028年的6GWh，其在德國整體電池儲能市場的裝機率將從13%提升至39%。得益于這一增長，預計到2028年，德國的電池儲能市場將再次成為歐洲最大的市場，達到超過15GWh，并占歐洲總新增容量的20%。
圖8：2024-2028年德國儲能市場發展趨勢
意大利 —— 工商業增長前景廣闊，大力推進大儲部署
2024年，意大利在歐洲儲能市場中，位居第一。
在戶用市場，2024年預計裝機量將同比2023年下降40%，即1.9 GWh，并預計在未來五年內都無法達到2023年的創紀錄水平。預計2024年戶用儲能市場將占總市場的24%，到2028年將進一步減少至15%。
與德國類似，意大利的工商業市場增長前景十分廣闊，工商業項目的投資回收期正在縮短，因此意大利是該細分領域最具吸引力的國家之一。在用電高需求期間，可預測的電價上漲將帶來削峰填谷的操作空間，使儲能系統參與套利提供了良好的商機。預計工商業儲能容量加將從 2024 年的674MWh增長到 2028 年的3.6 GWh。
大型儲能自商業化以來一直增長緩慢，主要原因是缺乏政策框架和具體的項目案例。同時由于缺乏專業技術人員，以及電網接入點的長時間等待也是重要因素。在大型儲能領域，2024年之前英國一直是先鋒，然而今年意大利正迅速崛起，成為歐洲新的市場領導者。預計2024年意大利將新增7.7GWh的電池儲能容量，相較于2023年翻一番，占據歐洲總裝機量的34%。
意大利制定了雄心勃勃的2030年可再生能源目標，計劃在南部和島嶼地區建設大量新能源項目。因此，意大利將很快面臨對電力存儲靈活性的迫切挑戰。為應對這一情況，意大利輸電系統運營商(TSO)Terna 一直與業界企業合作，致力于加強能源存儲的部署。Terna預計，到2030年意大利將總共需要9GW/71GWh的儲能容量。意大利的增長示例表明，如果政策制定者和參與者，共同推動能源轉型并制定相應戰略，在部署大型儲能方面可以迅速取得成果，并成為這一仍處于起步階段的市場中的佼佼者。
總體而言，意大利儲能市場有望在未來五年進一步增長，到2028年達到13.7 GWh，占歐洲儲能市場的18%。
圖9：2024-2028年意大利儲能市場發展趨勢
英國 —— 戶儲市場增長緩慢，增長主要由大儲所驅動
2023年，英國的各個細分市場都實現了強勁增長，但未來幾年的增長將依舊由大型儲能市場所驅動。英國一直以來都是大型儲能的領導者，被認為是歐洲最具投資吸引力的、擁有龐大pipline計劃項目、極具雄心的儲能目標國家——2023年達到24GW儲能儲備。值得一提的是，英國政府已經取消了儲能資產規模的限制，并通過其容量補償機制，用以資助表前儲能項目的市場部署?？偣灿形宸N不同的收入流，運營商可以通過它們來優化收益。
到2024年，即將完成的短期項目中的3.7GWh大型儲能項目，將占歐洲大型儲能新增容量的34%以及英國整體市場的82%。從中期來看，由于市場成熟度和收入流的飽和，大型儲能市場的潛力將相對減少，預計到2028年將達到4.7GWh，其在歐洲大儲項目中的貢獻也將降至13%，因為屆時預計歐洲大型儲能市場將安裝超過36GWh的容量。然而，大型儲能項目仍將是英國儲能市場的主要推動角色，占比達到65%。
盡管英國的戶用儲能市場在儲能總新增量中的份額較小，但預計這一份額將逐漸增加，從2024年的18%增長至2028年的35%。英國的戶用儲能市場因監管條件的改善而蓬勃發展，得益于新建光伏系統與儲能設施及其改造項目中的增值稅減免、針對低收入家庭的支持計劃、較低的光伏出口關稅以及大幅簡化的許可要求。此外，盡管高利率和通貨膨脹對投資決策產生了不利影響，但戶用電價仍遠高于疫情前和歐洲的平均水平。預計在未來五年內，英國的戶用市場將緩慢但穩定地增長，從649MWh增長至2028年的919MWh。
同時，工商業市場也展現出巨大的增長潛力。在過去幾年中，政策框架得到了極大的改進，削峰填谷和能源套利為商業投資提供了巨大的機會。盡管2024年工商業項目的裝機量仍較少，僅150 MWh，但預計到2028年將激增至1.7GWh。
圖10：2024-2028年英國儲能市場發展趨勢
捷克與奧地利 —— 戶用儲能強勢發展
2024年歐洲五大儲能市場位居第三和第四的國家為捷克和奧地利，分別占據5%和4%的市場份額。
捷克的儲能市場中，戶用儲能電池占據絕對主導地位。在政府對戶用儲能持續的支持政策和利好條件下，截止至2024年，捷克戶用光伏配儲率超過90%以上，占該國總體儲能市場份額的97%，預計2024年全年將達到1.1GWh。考慮到該國出臺的 "新綠色投資計劃 "涵蓋了光伏發電設備、熱泵和電動汽車充電樁等多種能源解決方案中，需要整合大量的戶用儲能系統，因此該計劃將繼續推動戶用細分市場的持續性增長。此外，捷克的戶用電價遠高于歐洲平均水平，這也增加了民眾對電力自給自足的愿望。捷克的其他儲能細分市場(工商業和大型儲能)尚未起步，原因是缺乏明確的適用法律和監管的基本框架。該國要釋放儲能市場的真正潛力，還需要等待政策制定者和參與的相關部門消除更多障礙。
圖11：2024-2028年捷克儲能市場發展趨勢
到2024年，奧地利的儲能市場預計新增裝機量將達到829MWh，其中大部分將由戶用和工商業領域貢獻。為了激勵民眾安裝光伏加儲能系統，奧地利政府曾推出ÖMAG資助計劃，盡管該資金池在2023年已耗盡，但其備選方案KLIEN計劃仍然提供相同的定額資金補助，預計為國內帶來750MWh的戶用電池儲能部署。此外，從2024年1月1日起，奧地利還實施了新的“Strompeicherlangen”(電力存儲)資助計劃，繼續撥款3500萬歐元，支持4-50KWh的儲能設備新安裝或升級現有光伏系統，每度電提供200歐元的統一補貼。
盡管奧地利在大型儲能領域的發展較為緩慢，2023年該細分市場的裝機量不足40MWh，但預計到2028年，奧地利儲能市場將新增3.9GWh容量，屆時各細分市場的部署將呈現出較為均衡分布的狀態。
圖12：2024-2028年奧地利儲能市場發展趨勢
除了意大利、德國和英國這三個最大的電池儲能市場，預計在接下來的四年里整個歐洲的儲能格局也將經歷變革。隨著電池儲能逐漸成為滿足不同能源需求和增強系統靈活性的主流解決方案，許多已經較為成熟的光伏市場，例如西班牙、波蘭和荷蘭，也預計將在監管和市場條件改善后，逐步擴大其儲能市場規模。這是我們對于未來五年的歐洲儲能市場的趨勢預測，讓我們拭目以待!
在儲能市場高速發展的背景下，我們也看到了歐洲新能源市場對生產廠商帶來的挑戰：電池的電子護照推廣、碳足跡數值的明確定義、生產本地化的趨勢、碳關稅帶來的潛在貿易壁壘，以及歐洲電網的擴建和升級所面臨的困難。面對這樣波動的市場環境，中國的生產型企業需要不斷提升產品技術水平和本地售后服務能力，以在更加細分的市場中尋找并保持競爭優勢。
