市場咨詢機構(gòu)氣庫調(diào)研近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)LNG(液化天然氣)消費量1688萬噸，同比增長僅16.22%，且部分為置換管道氣消費。在經(jīng)濟運行整體呈現(xiàn)恢復向好態(tài)勢的大背景下，終端消費市場復蘇目前暫未達到預期。與此同時，國產(chǎn)進口LNG資源價格同比下行，上半年國產(chǎn)LNG出廠成交均價為4863元/噸，同比下調(diào)29.61%;進口LNG出站成交均價為5470元/噸，同比下調(diào)25.19%。
受訪人士指出，在經(jīng)濟復蘇、煤炭供應相對寬松、油氣價格頻繁波動的背景下，今年天然氣市場供過于求將持續(xù)。“需求拉動消費與價格彈性的聯(lián)系越來越緊密，價格在市場中發(fā)揮的作用越來越大，未來市場復蘇需要有效的價格機制。”氣庫資訊董事長兼首席信息官黃慶指出。
可供市場增量處較高水平
國家統(tǒng)計局日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，上半年天然氣生產(chǎn)平穩(wěn)增長，進口增速較快。進口天然氣5663萬噸，同比增長5.8%。據(jù)悉，自今年1月以來，進口LNG就呈逐月增加趨勢，目前占比已經(jīng)達38%。同時，國內(nèi)LNG產(chǎn)量1030.95萬噸，同比上漲131.59萬噸，漲幅14.63%。
在進口LNG不斷上漲的同時，上半年我國生產(chǎn)天然氣1155億立方米，同比增長5.4%，其中6月生產(chǎn)天然氣183億立方米，同比增長5.5%。
值得注意的是，雖然天然氣供應在不斷增加，但下游終端需求未見大幅提升，市場整體復蘇仍有空間。
天然氣市場資深從業(yè)人士孫成龍表示，目前天然氣消費量增速不及預期，LNG供應出現(xiàn)階段性過剩，進口和國產(chǎn)LNG成本雙雙回落。
公開數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲地下儲氣設施庫存水平較高，國際LNG供應出現(xiàn)階段性過剩，國際油氣價格回落，國內(nèi)長協(xié)以及現(xiàn)貨成本聯(lián)動走跌。其中，進口長協(xié)成本同比下調(diào)9.07%，進口現(xiàn)貨成本同比下調(diào)約49.12%。截至6月，LNG現(xiàn)貨價格已基本貼近2021年的同期水平。
“除進口LNG和國產(chǎn)氣增長外，為履約完成2021年欠提國家管網(wǎng)合約氣，二三梯隊密集進船出貨;另一方面，現(xiàn)貨成本降低一定程度上也刺激采買需求。”黃慶表示。
“目前，儲氣庫儲氣水平約在70%左右，LNG接收站庫存長期中高位，這是往年不曾出現(xiàn)的情況。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示。
而據(jù)多家機構(gòu)預計，今年中國天然氣總供應量約為4054億立方米，除去出口、庫存差以及損耗，可供市場量為3875億立方米，同比增加325億立方米。可以看出，在2022年消費下降的前提下，今年可供市場增量超過300億立方米，處于較高水平。
需求端抵觸高氣價
“天然氣供需關(guān)系已經(jīng)向供應寬松轉(zhuǎn)變。除非今冬出現(xiàn)極端天氣或突發(fā)供應中斷問題，否則市場供過于求將在下半年持續(xù)。”黃慶說，“整體看，天然氣消費需求提振有限導致市場供應過剩，供大于求的局面可能延續(xù)至今年10-11月。”
為何需求端表現(xiàn)不及預期?據(jù)《中國能源報》記者了解，一方面，由于此前國際LNG現(xiàn)貨價格大幅攀升疊加國內(nèi)經(jīng)濟處于恢復期，工業(yè)用戶用氣積極性降低。“由于LNG價格高企不被接受，部分地區(qū)和行業(yè)出現(xiàn)煤炭對天然氣范替代的現(xiàn)象。同時，我國煤炭供應相對寬松，天然氣發(fā)電企業(yè)使用天然氣意愿有所降低。”黃慶表示。
另一方面，可再生能源發(fā)電量的增長也影響了氣電的用氣量。目前，我國可再生能源發(fā)電領(lǐng)跑全球，水電、風電、太陽能發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電裝機均居世界首位，很大程度上影響了天然氣發(fā)電。“今年國內(nèi)電力缺口不大，新能源整體表現(xiàn)良好，電廠調(diào)峰需求就小了。加上天然氣價格下不來，電廠采購意愿不足，影響了部分天然氣消費。”孫成龍?zhí)寡浴?/p>
“其實核心還是需求端對高氣價的抵觸，價格與其他競爭的能源品種價格沒有優(yōu)勢，自然使用意愿不強烈。”上述不愿具名的業(yè)內(nèi)人士說。
中國石油學會石油經(jīng)濟專委會秘書長朱興珊也表示，未來氣電發(fā)展要更多依托國產(chǎn)氣的產(chǎn)量增加和價格改革，以更好地攤平用氣成本。
受訪人士均表示，工業(yè)燃料和天然氣發(fā)電是用氣需求彈性最大的兩個行業(yè)，是決定市場能否走出低迷期的關(guān)鍵領(lǐng)域，如果沒有有效的價格機制，市場復蘇將面臨阻礙。
供需平衡亟需“杠桿”
黃慶表示，LNG價格起伏和供需錯配背后是天然氣產(chǎn)供儲銷體系的現(xiàn)狀脆弱性和戰(zhàn)略必要性。
價格是平衡供需關(guān)系的杠桿。國家發(fā)改委今年2月下發(fā)《關(guān)于提供天然氣上下游價格聯(lián)動機制有關(guān)情況的函》，要求各地就建立健全天然氣上下游價格聯(lián)動機制提出具體意見建議。截至6月，已有15個省市建立了天然氣價格聯(lián)動機制。
中國國際工程咨詢有限公司總工程師楊上明表示，上下游價格聯(lián)動將成趨勢，應該持續(xù)推進天然氣市場化改革。“一是推進天然氣門站價格改革，全面放開進口天然氣價格管制，建立與國際油價掛鉤的天然氣門站價格調(diào)整機制，完善終端銷售價格與采購成本聯(lián)動機制，同時加強天然氣管道運輸價格監(jiān)管，按照合理收益核定管道運輸價格;二是完善天然氣保供制度，壓實各方保供責任;三是完善城鎮(zhèn)燃氣特許經(jīng)營政策，提高特許經(jīng)營準入門檻，強化安全經(jīng)營及合同履約能力考核評估，建立特許經(jīng)營權(quán)退出機制。”
也有業(yè)內(nèi)人士建議，要有序放開競爭性環(huán)節(jié)，鼓勵各類資本進入天然氣基礎設施建設和利用領(lǐng)域，加快推進天然氣價格市場化，充分調(diào)動生產(chǎn)商積極性，提高國內(nèi)天然氣產(chǎn)量和調(diào)峰能力 。此外，順價銷售和價格聯(lián)動還要有一系列的配套措施才能有效實施。比如，適用順價銷售政策的商品，其成本與費用要公開透明，涉及的企業(yè)要履行競爭性采購流程，以及終端產(chǎn)品價格穩(wěn)定機制等。
