在一遍遍“狼來了”的呼聲與新能源汽車一波又一波的銷售高潮中，人們似乎已經(jīng)不再相信動力電池產(chǎn)能會出現(xiàn)過剩的論調(diào)。但這一次，“狼”真的要來了。

根據(jù)行業(yè)機構(gòu)普遍樂觀估計，到2025年中國新能源汽車市場需要的動力電池產(chǎn)能大約在1000到1200GWh。但目前包括電池廠、整車廠與其它跨界企業(yè)對外公布的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達到4800GWh，是預計需要產(chǎn)能的4倍多。

盡管這些產(chǎn)能規(guī)劃中或多或少存在著“水分”，但相較于市場所需依舊過于夸張。以至于在行業(yè)仍處于“電池荒”階段時，多位行業(yè)專家便站出來，直指產(chǎn)能過剩的危險。

今年上半年，中國科學院院士、汽車動力系統(tǒng)專家歐陽明高曾發(fā)出“未來動力電池產(chǎn)能過剩”的預警。到11月份，中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬與億緯鋰能董事長劉金成分別在兩大行業(yè)論壇上，表達了對動力電池規(guī)劃產(chǎn)能過多的擔憂。

造成動力電池產(chǎn)能過剩的原因是多層次的，涉及上游供應(yīng)端、下游市場端以及與之相關(guān)的各個利益方，它們從各自利益角度出發(fā)選擇不斷進行產(chǎn)能擴張。但站在更高的國家戰(zhàn)略層面，經(jīng)濟效益與社會效益要統(tǒng)籌兼顧，保持產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢與避免產(chǎn)能浪費應(yīng)該達到相對平衡。

此前無數(shù)新興產(chǎn)業(yè)都在“一哄而上”與“一地雞毛”中草草收場，這樣的教訓既深又痛，但人們卻總是在蒙眼狂奔中丟失了歷史這面鏡子。現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的對于動力電池產(chǎn)能過剩的警示，能否幫助動力電池產(chǎn)業(yè)避開發(fā)展的陷阱?

供應(yīng)短缺，引發(fā)入局者不斷

在去年行業(yè)內(nèi)頻頻傳出動力電池供貨短缺的消息后，這個被公認為是新能源汽車核心零部件的市場，吸引了大量的企業(yè)入局。更有甚者，比如此前業(yè)務(wù)毫不搭邊的食品企業(yè)黑芝麻、服裝企業(yè)紅豆股份也開始下場造電池。

據(jù)“起點鋰電”不完全統(tǒng)計，2022年以來，已經(jīng)有近30家上市公司公開表示跨界鋰電行業(yè)，截至10月底，幾乎平均每個月有3家上市公司官宣布局鋰電。經(jīng)統(tǒng)計，以上企業(yè)在鋰電板塊的投資超過830億元，涉及細分領(lǐng)域包括鋰電池、正負極材料、電解液、隔膜、鋰資源以及電池回收等。

另一份行業(yè)不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年內(nèi)動力電池領(lǐng)域至少公布了75個投資計劃，總投資金額超過萬億元，其中有近半項目投資規(guī)模在100億元以上。

一邊是企業(yè)在快速上馬項目擴充產(chǎn)能，另一邊行業(yè)里已經(jīng)開始出現(xiàn)不一樣的聲音。今年3月，歐陽明高在電動汽車百人會論壇上表示，“電池荒”是暫時的，2025年中國動力電池產(chǎn)能可能達到3000GWh，而電池出貨量(需求)2025年樂觀估計會達到1200GWh，產(chǎn)能會大幅過剩。

8個月后，在兩大行業(yè)會議上，企業(yè)人士劉金成與行業(yè)機構(gòu)人士王子冬也開始呼吁大家關(guān)注動力電池產(chǎn)能問題。

11月16日，劉金成在2022年高工鋰電年會上表示：“明年，最晚到后年，從鋰礦開始，全產(chǎn)業(yè)鏈都會過剩。唯一不會出現(xiàn)過剩的是質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品。”

“目前新能源汽車的市場1/3的滲透率是透支了未來市場需求的情況得到的，所以泡沫還是比較嚴重的。因此(新能源汽車滲透率)繼續(xù)突破增長的難度會非常大，(動力電池)市場供應(yīng)過剩擔憂已經(jīng)出現(xiàn)。”王子冬在11月24日蓋世汽車舉辦的動力電池論壇上指出，“目前的情況，2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降，加上動力電池生產(chǎn)企業(yè)新建產(chǎn)能的釋放，隨之電池供應(yīng)一定會過剩。”

綜合專家觀點，他們對動力電池產(chǎn)能過剩時間點的預測從2025年提前到了2023年。

實際上，與2021年相比，中國的新能源汽車增速已經(jīng)開始下滑。根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，中國新能源汽車銷量為352萬輛，同比增長158%;1-10月，中國新能源汽車銷量為528萬輛，同比增長110%，較2021年下滑了48個百分點。

與此同時，動力電池產(chǎn)能與裝車量的增速差距也在不斷擴大。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國動力電池累計產(chǎn)量與裝車量分別為219.7GWh和 154.5GWh，同比增長163.4%和142.8%;今年1-10月，中國動力電池累計產(chǎn)量和裝車量分別為425.9GWh和 224.2GWh，同比增 長166.5%和108.7%。

從上述數(shù)據(jù)中可以明顯地看到，中國動力電池產(chǎn)量的增速在擴大，而裝車量的增速卻在下降。國內(nèi)動力電池擴產(chǎn)速度已經(jīng)遠遠超過了新能源汽車市場增速，市場供需關(guān)系正在快速發(fā)生改變。

企業(yè)狂奔不止，產(chǎn)能警報拉響

據(jù)中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟不完全統(tǒng)計的中國動力電池產(chǎn)能擴充情況，截止到2022年10月，全國動力及儲能電池的產(chǎn)能規(guī)劃超6480GWh(含海外規(guī)劃)，涉及寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源等超80家電池、汽車、新能源領(lǐng)域廠商的248個項目。其中還并未計算外資企業(yè)在華規(guī)劃。

如果以2025年為時間節(jié)點統(tǒng)計，根據(jù)各家企業(yè)對外公布的產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)據(jù)，寧德時代為839GWh、比亞迪和蜂巢能源均為600GWh，中創(chuàng)新航為500GWh，國軒高科為 300GWh，億緯鋰能超200GWh。僅這6家頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃就達到3039GWH，是今年前10月動力電池產(chǎn)量的7.1倍。

盡管中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟保守估計，到2025年中國動力電池的實際產(chǎn)能會在1500~1800GWh左右，遠低于目前一些行業(yè)機構(gòu)根據(jù)企業(yè)規(guī)劃統(tǒng)計的4000至5000GWh，但也比行業(yè)樂觀估計的需求數(shù)1000到1200GWh，高出許多。

這些規(guī)劃是基于未來幾年中國與全球新能源汽車市場都處于高速發(fā)展的假設(shè)而做出的，但實際情況是，它們面對的主力市場中國車市已經(jīng)在發(fā)生改變。

1至10月，在中國新能源汽車528萬輛銷量中，有22%是插混車型，比2021年增長4個百分點。增速方面，純電車型前10月銷量增速為93%，插混車型前10月銷量增速為170%。插混車型正在成為新能源汽車市場新的增長點。

而由于插電車型對電池需求遠小于純電車型，因此它在新能源汽車銷量占比中的快速上升也將導致終端對動力電池需求的增速將繼續(xù)下滑。

大量動力電池項目正在快速上馬，但下游市場發(fā)展的速度與方向也在悄然生變，中國整體動力電池產(chǎn)能已經(jīng)來到了過剩的邊緣。而產(chǎn)能過剩將引發(fā)電池廠的產(chǎn)能利用率下降，最終導致行業(yè)內(nèi)發(fā)生兼并重組，這是市場規(guī)律使然。

行業(yè)還需要防止的是產(chǎn)能的大幅過剩導致經(jīng)濟效益與社會效益的嚴重受損。為了避免中國電池廠商過度內(nèi)部競爭。部分行業(yè)人士建議，市場參與者要積極開拓海外市場。行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到2028年，歐洲和北美地區(qū)動力電池供應(yīng)短缺分別為378GWh和284GWh。而中國廠商有著天然的先發(fā)優(yōu)勢與供應(yīng)鏈優(yōu)勢。

當前已經(jīng)有不少電池企業(yè)去海外市場布局產(chǎn)能，包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、蜂巢能源、遠景動力，等等。

解決產(chǎn)能過剩問題的關(guān)鍵還在于從全局考慮做合理的產(chǎn)能規(guī)劃。這就要求電池廠商要站在高處向前看，看清國內(nèi)與海外新能源汽車市場的走向，審時度勢理性建設(shè)生產(chǎn)線。在“狼”到來之前，做到心中有數(shù)，在行業(yè)大洗牌中危中尋機，成為真正的贏家。