近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research 發(fā)布2022年第一季度全球動(dòng)力電池裝車(chē)量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，第一季度全球動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)到95.1吉瓦時(shí)，同比大漲93.3%。排名前10位的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、LG 新能源、比亞迪、松下、SK On、中創(chuàng)新航、三星 SDI、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能。其中，中企不僅穩(wěn)占6席,而且全球動(dòng)力電池裝車(chē)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)100%，全球市場(chǎng)占有率全部實(shí)現(xiàn)提升。

勢(shì)頭正猛的中國(guó)電池企業(yè)，未來(lái)還需要在哪些方面提高競(jìng)爭(zhēng)力?

中企勢(shì)頭正猛

電池行業(yè)頭部效應(yīng)依舊明顯，第一季度全球動(dòng)力電池裝車(chē)量前10名企業(yè)的總市場(chǎng)占有率高達(dá)91.8%，其中6家中國(guó)企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率為55.7%。該機(jī)構(gòu)指出，由于中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，韓國(guó)主要電池制造商LG新能源、SK On、三星 SDI第一季度的市場(chǎng)份額同比下降6.9%。

作為電池行業(yè)龍頭企業(yè)，寧德時(shí)代延續(xù)了2021年的良好勢(shì)頭，第一季度裝車(chē)量達(dá)到33.3吉瓦時(shí)，同比暴增137.7%，市占率由28.5%升至35%，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位列第一。

比亞迪一季度裝車(chē)量達(dá)10.5吉瓦時(shí)，成功超過(guò)松下位列第三，同比增長(zhǎng)220.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到11.1%。與其它電池企業(yè)不同，比亞迪的主營(yíng)業(yè)務(wù)為整車(chē)銷(xiāo)售，裝車(chē)量的提升得益于整車(chē)銷(xiāo)量的大幅提升。

其它中企也均在裝車(chē)量和市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)突破。中創(chuàng)新航全球動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)到4.2吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)208.7%，市場(chǎng)占有率從去年同期的2.8%升至4.4%;國(guó)軒高科全球動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)到2.6吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)179.9%，市場(chǎng)占有率從去年同期的1.9%升至2.7%;蜂巢能源的全球動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)到1.3吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)137.5%;市場(chǎng)占有率從去年同期的1.1%升至1.3%;億緯鋰能的全球動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)到1.1吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)132.4%，市場(chǎng)占有率從去年同期的1.0%升至1.2%。

加速進(jìn)軍海外市場(chǎng)

記者注意到，2022年一季度，除中國(guó)以外的海外市場(chǎng)登記的電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池裝車(chē)量為42.5吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)54.1%，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的韓國(guó)電池企業(yè)裝車(chē)量占據(jù)55.6%的份額。在這個(gè)榜單中，只有寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、比亞迪3家中企上榜，這意味著，我國(guó)電池企業(yè)有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng)。

近年來(lái)，受到嚴(yán)格的碳排放法規(guī)及市場(chǎng)需求影響，歐美地區(qū)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，福特、大眾、通用等主流歐美傳統(tǒng)車(chē)企也在加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。“如果歐美車(chē)企如果沒(méi)有本地電池供應(yīng)，則須跨大洋采購(gòu)中日韓電池，電池企業(yè)和車(chē)企在供貨及時(shí)性、成本以及庫(kù)存上會(huì)受到不同程度的制約。”一位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)坦言。

事實(shí)上，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)正加速布局歐美市場(chǎng)。早在2019年9月，寧德時(shí)代就宣布投資不超過(guò)18億歐元建設(shè)德國(guó)圖林根基地，達(dá)產(chǎn)后將形成14吉瓦時(shí)產(chǎn)能。2021年寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)收入為278.7億元，同比增長(zhǎng)2.5倍。

近期，寧德時(shí)代歐洲區(qū)總裁馬蒂亞斯·岑特格拉夫表示，寧德時(shí)代計(jì)劃將德國(guó)工廠的產(chǎn)能從原計(jì)劃2022年的14吉瓦時(shí)提升至2026年100吉瓦時(shí)。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群今年2月表示，公司與美國(guó)客戶(hù)互動(dòng)較多，既包括新勢(shì)力也包括傳統(tǒng)車(chē)企，“美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代一定要進(jìn)去。”此外，寧德時(shí)代于4月15日宣布在印尼建廠，開(kāi)辟東南亞市場(chǎng)。

目前，國(guó)軒高科已和包括大眾、塔塔、VinFast和博世等企業(yè)達(dá)成合作。2021年國(guó)軒高科海外營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng) 232.58%，達(dá)5.28億元，占總營(yíng)收的比例較上一年再次翻倍。2021年，國(guó)軒高科相繼宣布了在歐洲和美國(guó)投資建廠的規(guī)劃。3月16日，國(guó)軒高科還發(fā)布公告稱(chēng)，擬籌劃發(fā)行全球存托憑證(GDR)，并在瑞士證券交易所上市，計(jì)劃登陸海外資本市場(chǎng)。

“以技術(shù)換市場(chǎng)”

在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中，中日韓三方企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。目前受電池原材料價(jià)格大幅上漲影響，車(chē)企紛紛尋求價(jià)格更低的電池。福特汽車(chē)方面表示，出于成本、環(huán)保方面的考慮，部分入門(mén)級(jí)電動(dòng)汽車(chē)可能會(huì)采用磷酸鐵鋰電池;寶馬正計(jì)劃從2025年起，在其新電動(dòng)平臺(tái)使用寧德時(shí)代提供的圓柱形電池，以降低30%的成本。

一系列動(dòng)作意味著電池企業(yè)需要擁有更優(yōu)的技術(shù)，才能手握更多訂單。正如寧德時(shí)代在2021年年報(bào)中所言，近年來(lái)，鈉離子電池、固態(tài)電池與氫燃料電池等得到了重視，全球眾多知名的車(chē)企、電池企業(yè)、材料企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)紛紛加大對(duì)新技術(shù)路線的研究開(kāi)發(fā)，公司面臨一定的新產(chǎn)品和新技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

寧德時(shí)代計(jì)劃于今年二季度正式發(fā)布麒麟電池，推動(dòng)鈉離子電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。欣旺達(dá)近日表示該公司的快充電池即將量產(chǎn)。

“做好電池產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)降低成本，市場(chǎng)歡迎性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品。電池企業(yè)要長(zhǎng)期把電池安全性放在產(chǎn)品質(zhì)量的第一位，協(xié)調(diào)做好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在此基礎(chǔ)上做好創(chuàng)新。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。