2006至2016年間，我國風(fēng)電行業(yè)以年復(fù)合52.14%的速度迅速成長。2010年裝機(jī)規(guī)模首次超過美國，躍居世界第一。此后，我國繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，與其他國家逐漸拉開差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年底中國累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)已達(dá)到168.73GW，占全球比重高達(dá)34.48%。
中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量變化
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全球風(fēng)電2016年累計(jì)裝機(jī)(GW)
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(一)海上風(fēng)電分享投資盛宴
1、海上風(fēng)電優(yōu)勢凸顯
風(fēng)能資源豐富、密度高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國 5-50 米深海區(qū)域的風(fēng)電開發(fā)量約為 500GW，而且資源密度較大。臺灣海峽是中國近海風(fēng)能資源最豐富的地區(qū)，從福建往北，近海風(fēng)能資源逐漸減小，渤海灣的風(fēng)能又有所增加。
鄰近負(fù)荷中心。我國陸上風(fēng)能資源主要分布于北部地區(qū)，當(dāng)?shù)仉娔芟{能力及電力外送通道有限，棄風(fēng)限電問題嚴(yán)重。而海上風(fēng)場建設(shè)在沿海一百公里處，靠近我國用電負(fù)荷中心東部沿海地區(qū)，且電網(wǎng)建設(shè)基礎(chǔ)好，無消納問題困擾。
不占用土地資源。陸上風(fēng)電占用土地較多。2005年發(fā)改委提出風(fēng)電場單位面積裝機(jī)需達(dá)5MW/km 2，但實(shí)際執(zhí)行時(shí)多數(shù)風(fēng)場單位面積裝機(jī)僅為 2-4MW/km 2。與之相比，海上風(fēng)電不占用耕地資源和城市居住空間，十分適宜在我國進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)利用。
運(yùn)行穩(wěn)定。由于不存在障礙物等原因，海上風(fēng)電機(jī)組在風(fēng)速和風(fēng)向上相對穩(wěn)定，風(fēng)切變(垂直方向風(fēng)速變化)明顯小于陸風(fēng)，風(fēng)機(jī)運(yùn)行更穩(wěn)定。單體容量大。2016年，我國陸上風(fēng)電機(jī)組容量以 1.5MW與2MW為主，合計(jì)占比82.6%;海上風(fēng)電則以4MW機(jī)組為主，2.5MW 以上占比達(dá)80.8%。
我國海上風(fēng)電不同機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量
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我國陸上風(fēng)電不同機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量
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2、以史為鑒：陸上風(fēng)電發(fā)展有規(guī)律可循
我國風(fēng)電行業(yè)迅速成長。2006至2016年間，我國風(fēng)電行業(yè)以年復(fù)合 52.14%的速度迅速成長。2010年裝機(jī)規(guī)模首次超過美國，躍居世界第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年底中國累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)已達(dá)到168.73GW，占全球比重高達(dá)34.48%。
我國風(fēng)電發(fā)展演變歷程
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陸上風(fēng)電發(fā)展有規(guī) 律 可循。中國風(fēng)電發(fā)展始于 1986 年，由于國內(nèi)技術(shù)不成熟、依賴進(jìn)口等因素，行業(yè)長時(shí)間發(fā)展緩慢。2005 年后，國家出臺多項(xiàng)扶持政策，吸引企業(yè)投資風(fēng)電，推動了技術(shù)創(chuàng)新、成本優(yōu)化，項(xiàng)目盈利能力提升，行業(yè)迎來了井噴式增長。由于造價(jià)下移，補(bǔ)貼政策相繼退坡，隨后引發(fā)“搶裝風(fēng)潮”，導(dǎo)致棄風(fēng)率顯著上升。國家開始政策調(diào)控產(chǎn)能規(guī)模，這標(biāo)著風(fēng)電行業(yè)步入平穩(wěn)增長階段。
中國風(fēng)電機(jī)組價(jià)格變化及預(yù)測(元/ 千瓦)
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風(fēng)電機(jī)組部分機(jī)型投標(biāo)均價(jià)走勢變化(元/ 千瓦)
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政策扶持推動技術(shù)創(chuàng)新、 成本優(yōu)化。2005年《可再生能源法》及《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》的頒布，大大鼓舞了國內(nèi)企業(yè)進(jìn)駐風(fēng)電領(lǐng)域的信心。資金涌入推動技術(shù)創(chuàng)新，加之國家對于“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率需達(dá) 70%以上”的要求，中國風(fēng)電整機(jī)價(jià)格中樞一路下浮。預(yù)測2030年機(jī)組價(jià)格有望降至約 3000 元/千瓦。與此同時(shí)，行業(yè)集中度明顯提升。
中國風(fēng)電整機(jī)市場集中度變化情況
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風(fēng)機(jī)整機(jī)制造廠商數(shù)量(家)
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補(bǔ)貼退坡引發(fā)“搶裝風(fēng)潮”、 棄風(fēng)率上升。風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)由兩部分構(gòu)成：燃煤標(biāo)桿電價(jià)以內(nèi)的部分由省級電網(wǎng)負(fù)擔(dān);高出部分通過可再生能源基金解決。長遠(yuǎn)看來，擺脫補(bǔ)貼依賴、實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)是保障風(fēng)電行業(yè)健康發(fā)展的必由之路。2009 年發(fā)改委首次制定標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，2014年后歷經(jīng)三次補(bǔ)貼退坡。在第一次調(diào)價(jià)中，由于新電價(jià)僅適用于2015年以后投運(yùn)的機(jī)組，直接引發(fā)了當(dāng)年的“搶裝風(fēng)潮”。2015年新增裝機(jī)2961萬千瓦，創(chuàng)歷年最高。隨之棄風(fēng)率直線上升，2016年一季度棄風(fēng)率達(dá)到歷史峰值25.8%，全年平均 17.1%。
發(fā)改委下調(diào)風(fēng)電機(jī)組標(biāo)桿電價(jià)情況
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風(fēng)電新增裝機(jī)同比增速與棄風(fēng)率對比
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3、海上風(fēng)電方興未艾，靜待行業(yè)催化劑
我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)情況
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2016年我國海上風(fēng)電占風(fēng)電總裝機(jī)比例
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基數(shù)小。截止 2015 年我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)為 1.04 GW，僅實(shí)現(xiàn)了“十二五”海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo) 5GW 的 20.8%。2016 年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)增長至 1.63 GW，僅占我國全部風(fēng)電裝機(jī)的 0.97%。
我國海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模
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(二)分布式光伏成為撬動產(chǎn)業(yè)新支點(diǎn)
政策傾斜。根據(jù)《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到 2020 年太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到 110GW 以上，其中分布式光伏 60GW 以上、光熱發(fā)電 5GW。能源局在發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，到 2020 年建成 100 個(gè)分布式光伏應(yīng)用示范區(qū)，園區(qū)內(nèi) 80%的新建建筑屋頂、50%的已有建筑屋頂將安裝光伏發(fā)電，粗略估算分布式項(xiàng)目產(chǎn)值約萬億。為響應(yīng)國家號召，多個(gè)省市地區(qū)紛紛頒布利好行業(yè)發(fā)展的補(bǔ)貼政策，2017 年分布式光伏市場蓬勃發(fā)展，新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)層出不窮。
歷年來光伏裝機(jī)增長情況
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分布式與地面電站占比情況
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