高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年全球化學(xué)儲能累計裝機(jī)規(guī)模同比增長66.3%，達(dá)4868MW。其中，中國新增裝機(jī)量達(dá)629MW，同比增長420%，成為主要增長點。
從發(fā)展態(tài)勢看，鋰電池成為電化學(xué)儲能的主要增長點，占據(jù)化學(xué)儲能規(guī)模75%。一方面，在新能源汽車高速發(fā)展帶動下，鋰電池材料及系統(tǒng)技術(shù)迅速升級;另一方面，磷酸鐵鋰電池成本的快速下降也為鋰電池在儲能市場的大規(guī)模商用提供可能。
2018年下半年，百MW級儲能項目在江蘇、河南、湖南、甘肅以及浙江等地多處開花。據(jù)GGII統(tǒng)計，近期規(guī)劃/在建的電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能總規(guī)模已經(jīng)超過1400MWh。預(yù)計未來1-2年，在國家政策指引以及鋰電池儲能成本進(jìn)一步下滑的助推下，儲能市場尤其是電網(wǎng)側(cè)儲能將迎來高速增長。
2019年高工鋰電供應(yīng)鏈全國巡回調(diào)研活動自4月中旬正式啟動，截至目前已走訪超20家鋰電池企業(yè)。其中，比亞迪、拓邦鋰電、鵬輝能源、中天儲能、海四達(dá)、海基新能源等鋰電池企業(yè)在儲能市場也表現(xiàn)出了良性增長活力。
巡回企業(yè)一致觀點認(rèn)為，儲能市場規(guī)模化應(yīng)用鋰電池是不可逆趨勢，雖然今年一季度儲能市場較去年下半年熱度有所下降，整體發(fā)展不達(dá)預(yù)期，這主要與國內(nèi)儲能市場化需求尚未真正打開，以及鋰電池應(yīng)用安全問題頻出、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未完善存在一定關(guān)系。但總體市場需求依舊保持向上態(tài)勢，預(yù)計下半年將迎來裂變式增長。
高安全、長壽命、低成本是儲能市場對于鋰電池應(yīng)用關(guān)注的三大聚焦點，以安全為核心基準(zhǔn)，通過材料/技術(shù)/工藝創(chuàng)新提升產(chǎn)品性能，從產(chǎn)業(yè)鏈角度挖潛降本，是瞄準(zhǔn)儲能市場鋰電池企業(yè)的重要著力點。
高工鋰電在巡回調(diào)研過程中也與相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人深入探討交流了各企業(yè)2019年在儲能市場的發(fā)展情況、策略制定和對行業(yè)趨勢的判斷等。
01、比亞迪
從小的家庭儲能系統(tǒng)，到中間級別的工商業(yè)儲能產(chǎn)品，再到公用級別的集裝箱系統(tǒng)，比亞迪全方位覆蓋了目前儲能市場所有應(yīng)用場景的需求。
截止到2018年年底，比亞迪已經(jīng)為全球合作伙伴提供了近百個工業(yè)級儲能解決方案，儲能產(chǎn)品已經(jīng)遠(yuǎn)銷21個國家，96個城市，覆蓋全球6大洲，全球出貨總量超600MWh。今年3月，比亞迪與開發(fā)商Pireos簽訂了規(guī)模為100MWh的商用框架協(xié)議，雙方計劃在12個月內(nèi)完成超過一半的合約裝機(jī)量。
在產(chǎn)品方面，安全始終是比亞迪堅持的首要原則，從電芯端到系統(tǒng)端，比亞迪一直在致力于滿足不同國家的各類產(chǎn)品和安全的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。
近期，比亞迪還推出了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池儲能解決方案，采用先進(jìn)的熱控制系統(tǒng)，智能的電池管理系統(tǒng)以及模塊化的集成設(shè)計，讓產(chǎn)品具備標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、安裝靈活、維護(hù)方便、軟/硬件升級及維護(hù)統(tǒng)一的優(yōu)勢。可廣泛適配于公用級及工商業(yè)級儲能應(yīng)用，并能滿足電力系統(tǒng)對特殊負(fù)荷供電的要求。
02、拓邦鋰電
拓邦鋰電相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，海外儲能市場占據(jù)公司營收50%以上，隨著海外市場鉛酸轉(zhuǎn)鋰電的應(yīng)用趨勢升溫，將對公司未來的業(yè)績增長保持持續(xù)的正向推動作用。公司今年在惠州基地新增1GWh產(chǎn)線，主要用于滿足海內(nèi)外儲能市場的增長需求。
同時，拓邦鋰電正在積極布局5G基站備用電源領(lǐng)域，為電信行業(yè)推出5G一體化電源——小型化電源戶外柜系統(tǒng)，整機(jī)性能穩(wěn)定、體積小、功率密度高，使用范圍廣，并支持后臺軟件管理。
目前，拓邦股份已經(jīng)研發(fā)出多種通訊連接方式的聯(lián)網(wǎng)化產(chǎn)品，5G商用后能滿足物聯(lián)網(wǎng)的海量接入場景。拓邦鋰電5G基站備用電源的研發(fā)也有望對公司聯(lián)網(wǎng)化、創(chuàng)新型產(chǎn)品開發(fā)交付有推動作用，加速物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)程。
03、鵬輝能源
高工鋰電了解到，鵬輝能源已全面進(jìn)軍布局家用儲能系統(tǒng)、大型離并網(wǎng)式儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域，并完成了國際市場兆瓦級系統(tǒng)交付。國內(nèi)儲能市場主要客戶包括中國鐵塔、臥龍電器等。
今年年初，公司與上汽通用五菱簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同開發(fā)及生產(chǎn)相關(guān)梯次利用產(chǎn)品，如分布式儲能系統(tǒng)、光儲充一體化系統(tǒng)、風(fēng)光儲能路燈系統(tǒng)、UPS、家庭備用電源等，打造梯次利用產(chǎn)業(yè)鏈。4月，鵬輝能源與天合光能成立儲能合資公司，布局光伏儲能。
鵬輝能源的思路是，瞄準(zhǔn)海外基站、光伏儲能、家庭儲能等細(xì)分領(lǐng)域，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈資源聯(lián)合，持續(xù)加碼出擊，謀求在儲能風(fēng)起之際在該板塊做大做強(qiáng)。
04、中天儲能
今年1-4月，中天儲能電池出貨量超過400MWh，以儲能市場為主。目前產(chǎn)線滿產(chǎn)運轉(zhuǎn)，訂單排產(chǎn)已到第三季度，為今年營收大幅增長打下了堅實基礎(chǔ)。公司現(xiàn)有產(chǎn)能3GWh，按照市場需求，預(yù)計明年還將新增兩條產(chǎn)線。
目前，公司儲能系統(tǒng)已批量應(yīng)用于國家電網(wǎng)江蘇、湖南、河南電網(wǎng)側(cè)示范項目，開啟電網(wǎng)側(cè)儲能大市場。同時，公司在發(fā)展中也在積極摸索“光、儲、充”三位一體的運營盈利模式，并建成分布式光伏、儲能、充電樁三位一體相結(jié)合的電力儲能系統(tǒng)。
3月，中天科技公告顯示，公司將發(fā)行39.65億元可轉(zhuǎn)債，其中15.78億元將用于投資950MWh分布式儲能電站項目。
中天儲能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司從材料、電芯、設(shè)備、零部件等產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，保障了產(chǎn)品成本可控、一致性良好、電性能無降低的優(yōu)勢。同時，大型系統(tǒng)集成能力也在為公司在儲能市場打開更廣闊的發(fā)展空間。
05、海四達(dá)
近兩年，海四達(dá)儲能市場板塊業(yè)務(wù)快速提升，目前占公司的營收比重已經(jīng)上升超過40%。
高工鋰電獲悉，海四達(dá)在新能源儲能領(lǐng)域服務(wù)的客戶已經(jīng)覆蓋了國家電網(wǎng)、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國鐵塔等眾多知名廠商。同時，公司在東南亞的儲能市場業(yè)務(wù)也在快速落地并持續(xù)擴(kuò)張。
董事會秘書、企劃市場總監(jiān)周麗表示，2017年以來公司已經(jīng)相繼中標(biāo)了多個鋰電儲能項目，今年一季度，新增的海外儲能訂單也處于加緊出貨狀態(tài)。這表明，海四達(dá)儲能產(chǎn)品的質(zhì)量和性價比已經(jīng)得到了海內(nèi)外越來越多客戶的認(rèn)可，公司在儲能領(lǐng)域的市場競爭力也在不斷進(jìn)化中。
06、海基新能源
海基新能源副總經(jīng)理余峰表示，去年國內(nèi)儲能市場明顯升溫，憑借高標(biāo)準(zhǔn)、高穩(wěn)定性、高一致性的優(yōu)異產(chǎn)品性能，公司去年在電網(wǎng)側(cè)、調(diào)頻儲能、獨立微網(wǎng)等儲能項目均有項目落地。
高工鋰電獲悉，今年一季度，海基新能源在儲能市場斬獲的訂單已經(jīng)超過100MWh。這與公司踏準(zhǔn)儲能鋰電應(yīng)用風(fēng)口節(jié)拍，以及公司產(chǎn)品在儲能市場迅速的口碑積累有著直接關(guān)系。
在余峰看來，按照全生命周期的成本核算以及產(chǎn)品性能優(yōu)勢，儲能應(yīng)用鋰電池是大勢所趨。隨著電網(wǎng)側(cè)、調(diào)頻調(diào)峰、獨立微網(wǎng)等環(huán)節(jié)對儲能的需求進(jìn)一步加大，以及鋰電池儲能成本的進(jìn)一步下滑，從今年下半年開始，儲能市場還將迎來快速增長。
