國家發改委日前發布的《產業結構調整指導目錄(2019年本》(征求意見稿)顯示,5MW及以上海上風電機組技術開發與設備制造為國家明確鼓勵發展的技術方向。
從目前規模較大的海上風場項目所使用的機型來看,大功率風機已被認定為海上風電未來的發展方向。此外,廣東和福建之前發布的海上風電項目競爭配置辦法里則明確指出,5兆瓦甚至8兆瓦以上的大風機才可以得分。
在陸上風電裝機容量的增長速度放緩的情況下,海上必將成為風電龍頭企業爭相搶占的主要市場。作為中國最早進入中國海上風電的整機商,遠景如果遲遲不能推出自己的大風機產品,將如何在海上風電這一藍海里競爭?
遠景缺席大功率風機競爭
2018年以來,海上風機的大功率趨勢愈加明顯。從《2018年中國風電吊裝容量統計簡報》上來看,截止2018年底,海上風電5MW及以上功率的風電機組容量已達到31.465萬千瓦,占到總裝機容量的7%。并且相較于2017年,去年新增了單機容量為5.5MW、6.45MW、6.7MW的機組。
在2018年新增海上風電裝機的7家企業中,除了聯合動力和遠景能源之外,上海電氣、金風科技、明陽智能、GE以及湘電風能全部都有單機容量在5MW及以上的新增裝機。
而中國可再生能源學會風能專業委員會2019年初舉辦“中國風能新春茶話會”時發布的“2018年度最佳機型”中,金風科技、遠景能源、明陽智能、中船重工、上海電氣這5家風電頭部企業都有風電機組入選,金風科技的GW154/6700機型,明陽智能MySE5.5-155機型以及中國海裝的H171-5MW機型全部都是海上大兆瓦風機,上海電氣此次入選的SWT-4.0-130雖不是大兆瓦機型,但上海電氣早已擁有 6MW、7MW大兆瓦風機,今年3月,上海電氣更是引進SG 8MW-167海上風電機組,再次刷新中國市場上最大單機容量風電機組紀錄。
相比其他幾家風電企業,遠景能源在海上大兆瓦風電機組的布局腳步卻似乎有些不緊不慢。
遠景能源海上解決方案部長魏輝曾在第三屆“海上風電領袖峰會”上表示,公司2018年已經開始開發5MW的大容量風機,但目前遠景的海上風機仍以4.X機型作為主打。
為何其他風電龍頭整機商都已擁有了大兆瓦海上風機,唯獨遠景仍然缺席大容量機型的競爭?比起開發新機型,遠景或許在風機的可靠性上下了更多功夫。2018年10月,遠景能源EN-148/4.5MW海上機型獲得了國際權威認證機構DNV GL頒發的型式認證證書。這是迄今DNV GL頒發的首個國內4.XMW風機型式認證證書。
單機大容量趨勢下,遠景或失海上發展先機
近年來,繼江蘇穩步推進海上風電之后,廣東省和福建省也開始加速發展海上風電。《廣東省海上風電發展規劃(2017-2030)年(修編)》指出,廣東省未來的發展目標為到2020年底要開工建設海上風電裝機容量1200千瓦以上,其中建成投產200萬千瓦以上;到2030年底,建成投產海上風電裝機容量約3000萬千瓦。
未來,廣東和福建將成為各大企業海上風電競爭的主戰場。而目前“主戰場”設置了各企業的入場資格篩選,在篩選的各項指標考核中,對于海上風電機組的容量要求仍然不容忽視。
在查詢江蘇、廣東和福建三省的海上風電項目競爭配置辦法之后發現,除江蘇省要求海上風電機組單機容量不低于4MW以外,其余兩省明確為投資主體的競爭機型設置了更高的門檻。
廣東省通過在配置辦法中為5MW以上的大容量機型設置高分的方式,加大了沒有大容量機型配置投標企業的中標難度,福建省則直接將海上風機的加分門檻設置在了單機容量8MW以上。
這樣的評分方法對遠景這樣的遲遲沒有布局大容量海上風機的企業實在稱不上友好,更緊迫的事情是,即使遠景現在就快馬加鞭加緊大容量海上風機的布局似乎也是為時已晚,至少,目前廣東近海區域資源已所剩無幾。
從2018年我國在建的風電項目來看,福建的幾個海上風電項目被明陽智能、金風科技和上海電氣包攬,廣東的海上風電項目也被明陽智能和上海電氣牢牢抓在手里。
2018年我國部分在建海上風電項目
如果再仔細觀察這兩省近期的海上風電項目中標機型就會發現,大容量風機更有市場。明陽智能的MySE5.5-155風機成功中標中廣核廣東陽江南鵬島40萬千瓦海上風電項目、粵電陽江沙扒一期(30萬千瓦)海上風電項目、福建大唐國際平潭長江澳185MW海上風電項目等多個海上風電項目;金風科技也憑著6.XMW和8MW容量的風機拿下了福建興化灣海上風電場二期項目;上海電氣的6MW和7MW的風機則成功搶占了福建的海上風電市場。
因此,沒有大兆瓦風機的遠景能源在福建和廣東省發展已受到了一定限制。過去,遠景的海上風電布局主要是在江蘇省。但就目前來看,即使是在江蘇省,其仍面臨與金風科技和上海電氣競爭的局面。
2018年底,遠景能源就在與上海電氣競爭江蘇竹根紗300mw海上風電項目中落敗,最后上海電氣成功中標項目I 、II標段。而最近招標的江蘇分公司灌云海上風電項目更是在招標書中直接限制了風電機組單機容量(5MW),最后由金風科技中標。
盡管遠景能源的海上風機在可靠性與經濟性等方面并不落下風,但在風機大容量的趨勢下,因為單機容量的要求被“卡脖子”的遠景似乎已經失去了海上風電布局的先機。