全球煤炭產(chǎn)量增幅3.8%

全球煤炭市場(chǎng)在經(jīng)歷多年深度調(diào)整之后，2017年得以小幅復(fù)蘇，2018年重回緩慢增長態(tài)勢(shì)。據(jù)中國煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)數(shù)據(jù)推算，2018年全球煤炭產(chǎn)量增長幅度大約在3.8%左右，創(chuàng)近年來新高。在本世紀(jì)初的十多年間，全球煤炭產(chǎn)量曾一度高速增長，年均遞增接近5%，但自2013年起，全球煤炭經(jīng)歷了長達(dá)3年的深度調(diào)整期，產(chǎn)量連續(xù)下降。2016年下半年出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，全球煤炭貿(mào)易逐漸活躍。2017年煤炭產(chǎn)量首次出現(xiàn)正增長，據(jù)國際能源署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年世界煤炭產(chǎn)量為75.49億噸，比上年增長3.1%。

2018年，全球煤炭產(chǎn)量增長的強(qiáng)勁動(dòng)力主要來自中國和印度。數(shù)據(jù)顯示，中國2018年煤炭產(chǎn)量超過35.46億噸，增幅5.2%，占到世界煤炭總產(chǎn)量的47%。其次為印度，煤炭產(chǎn)量7.45億噸，占世界總產(chǎn)量的10%左右。據(jù)中國煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)統(tǒng)計(jì)，除美國、加拿大、德國、波蘭、烏克蘭等歐美國家外，世界其余主要產(chǎn)煤國家的煤炭產(chǎn)量都保持增長態(tài)勢(shì)。俄羅斯2018年煤炭產(chǎn)量超過了前蘇聯(lián)時(shí)期的最高產(chǎn)量水平，印度、印尼、蒙古國的煤炭產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高。

值得一提的是，受天然氣和可再生能源的不斷擠壓，美國煤炭消費(fèi)量降至近40年來新低。美國能源信息署近日表示，2018年美國煤炭消費(fèi)量可能降至6.27億噸，比2017年下降4%，創(chuàng)1979年以來的新低。主要原因是隨著天然氣和可再生能源的競(jìng)爭(zhēng)加劇，不斷擠占了煤炭在能源市場(chǎng)的占比，導(dǎo)致燃煤電廠陸續(xù)淘汰、燃煤發(fā)電能力和利用率連年下降，這也導(dǎo)致2007年以來美國電煤消費(fèi)量一直呈下降態(tài)勢(shì)。

BP首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴思攀表示，2018年全球煤炭消費(fèi)情況中，既有結(jié)構(gòu)性的因素，也有周期性的因素。結(jié)構(gòu)性的因素最典型的是印度。印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，能源需求快速增長，自然就需要使用更多的煤炭。煤炭成本較低，是較有競(jìng)爭(zhēng)力的一種能源，印度對(duì)煤炭的需求增長應(yīng)該會(huì)持續(xù)。而周期性因素中，中國最為典型。“中國前幾年的煤炭消費(fèi)量都在下降，但是去年有一個(gè)小幅提高，這主要是因?yàn)槿ツ觌娏π枨笤鲩L比較迅猛，同時(shí)水電增長又放緩，在這種情況下就不得不搬出煤炭起到一個(gè)調(diào)峰的平衡作用。”戴思攀說。

中國煤炭貿(mào)易占全球比例20%

2018年，中國繼續(xù)保持世界第一大煤炭進(jìn)口國地位，也是全球煤炭市場(chǎng)變化的主導(dǎo)因素。中國煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2018年全球煤炭貿(mào)易量達(dá)14億噸左右，中國約占20%。中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2018年我國煤炭累計(jì)進(jìn)口2.81億噸，同比增加1050萬噸，增長3.9%;煤炭出口493.4萬噸，同比下降39%。從進(jìn)口來源國看，我國的煤炭進(jìn)口主要來自于印度尼西亞、澳大利亞、蒙古、俄羅斯及菲律賓等五國，合計(jì)進(jìn)口煤炭27416萬噸，占總進(jìn)口量的97.5%。

印度是世界第二大煤炭進(jìn)口國。據(jù)印度工商部發(fā)布的商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1~11月該國煤炭進(jìn)口2.08億噸，同比增長16.3%。預(yù)計(jì)全年進(jìn)口接近2.3億噸，創(chuàng)造該國煤炭進(jìn)口歷史新紀(jì)錄。

與此同時(shí)，德國、西班牙等西歐國家煤炭進(jìn)口下降，而波蘭、烏克蘭等東歐國家煤炭進(jìn)口增加;東亞的日本、韓國等國的進(jìn)口規(guī)模基本保持穩(wěn)定;東南亞的越南、泰國和南亞的印度、巴基斯坦等國煤炭進(jìn)口大幅增長。據(jù)算測(cè)，2018年全球煤炭貿(mào)易量增加約6000萬噸，同比增長約5%。

中國煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)數(shù)據(jù)顯示，在“一帶一路”政策影響下，相關(guān)國家煤炭消費(fèi)大幅增長，其中越南、泰國等東南亞國家和南亞的巴基斯坦、印度等國出現(xiàn)爆發(fā)式增長。越南曾是我國煤炭進(jìn)口來源國，但在2015年其已轉(zhuǎn)為煤炭?jī)暨M(jìn)口國，隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，該國的煤炭進(jìn)口量急劇增加，2018年煤炭進(jìn)口量首次突破2200萬噸。南亞的巴基斯坦近幾年來建設(shè)的大型燃煤電廠陸續(xù)建成投產(chǎn)，電煤消費(fèi)大幅度增長。據(jù)巴基斯坦官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年巴基斯坦煤炭進(jìn)口1368.4萬噸，同比增長94.9%。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年巴基斯坦煤炭進(jìn)口量或?qū)⑦_(dá)到4000萬噸。

國際動(dòng)力煤價(jià)格飆升

去年夏季高溫天氣席卷北亞各地，國際動(dòng)力煤價(jià)格自去年4月大幅上漲，國際主要?jiǎng)恿γ簝r(jià)格紛紛刷新記錄。以印尼動(dòng)力煤價(jià)格為例，2018年8月份的HBA價(jià)格為107.83美元/噸，創(chuàng)2012年3月以來新高，2018年全年平均價(jià)格為98.96美元/噸，比上年均價(jià)(85.9美元/噸)上升15.2%。2018年6月份的澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格指數(shù)為118.09美元/噸，創(chuàng)2012年2月以來的新高，比上年同期上漲41.2%。出色的行業(yè)基本面帶動(dòng)動(dòng)力煤供應(yīng)商股價(jià)顯著走高，諸如嘉能可和皮博迪這種大型生產(chǎn)商從中受益，皮博迪股價(jià)去年大漲近30%。

國際動(dòng)力煤價(jià)格與我國進(jìn)口煤政策密切相關(guān)。隨著我國繼續(xù)深入推進(jìn)煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，煤價(jià)維持高位震蕩?；仡?018年的動(dòng)力煤行情走勢(shì)，春節(jié)前，由于冬季氣溫偏低，且天然氣供暖不足，燃煤日耗始終維持高位水平，市場(chǎng)煤供不應(yīng)求，出現(xiàn)較大幅度的上漲，與此同時(shí)國際動(dòng)力煤價(jià)格也水漲船高;進(jìn)入2018年4月中旬，隨著進(jìn)口煤限制政策的收緊，以澳大利亞和印尼為主的動(dòng)力煤價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌，其中印尼動(dòng)力煤價(jià)格跌破90美元/噸。

2019年我國進(jìn)口煤政策或?qū)⒗^續(xù)利好國際煤炭市場(chǎng)。據(jù)中國煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)預(yù)測(cè)，2019年我國煤炭進(jìn)口仍將保持現(xiàn)有規(guī)模或有小幅增長。由于國家有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行煤炭進(jìn)口“平控”措施，一定程度上限制了2018年進(jìn)口增長幅度。2019年，在國內(nèi)煤炭市場(chǎng)下行壓力加大、世界煤炭資源新增有限的情形下，煤炭進(jìn)口量有可能繼續(xù)保持現(xiàn)有的進(jìn)口規(guī)模，若國家不再出臺(tái)更為嚴(yán)厲的調(diào)控政策和工作措施，東南沿海地區(qū)煤炭用戶出于對(duì)成本、價(jià)格、煤種的考慮，仍有可能加大煤炭進(jìn)口數(shù)量，因此新一年我國的煤炭進(jìn)口也許還會(huì)出現(xiàn)小幅增長。