2018年我國天然氣絕對消費量2729億立方米，同比增幅17.3%，增長超過400億立方米，是我國天然氣利用歷史上年度增長最大的一年。2018年我國天然氣行業出現諸多具有代表意義的大事：首次國務院發文促進天然氣產業發展;首船“冰上絲綢之路”國際LNG船到達;天然氣進口量世界第一;首個窗口期產品成交等等，這些事件不僅代表著天然氣行業取得的巨大成就，同時還代表著天然氣行業具備強大的活力和發展動力。
隨著國家對于天然氣協調穩定發展的重視、產供儲銷的建設、互聯互通工程的實施，2018年全國天然氣供應形勢明顯好于去年，盡管呈現出“緊平衡”的態勢，但未出現大范圍用氣短缺現象。天然氣市場化改革也在持續推進中，門站價格并軌、接收站窗口期產品、南海氣田對外開放合作、天然氣區塊企業內部流轉、煤層氣向社會招標等順利落實。民營LNG接收站投產、LNG罐箱業務取得進展，充分說明我國天然氣業務進一步向多元化方向發展。筆者選出2018年影響我國天然氣行業發展的10個重大事件進行盤點和分析，供大家參考。
01.協調穩定發展意見發布，天然氣產業受到國家高規格重視
【事件回顧】2018年9月5日，國務院發布《關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》，《意見》中提出當前我國天然氣產供儲銷體系還不完備，產業發展不平衡不充分問題較為突出。為加快天然氣產供儲銷體系建設，促進天然氣協調穩定發展，提出相關意見要求，以有效解決“國內產量增速低于消費增速，進口多元化有待加強，消費結構不盡合理，基礎設施存在短板，儲氣能力嚴重不足，互聯互通程度不夠，市場化價格機制未充分形成，應急保障機制不完善，設施建設運營存在安全風險等問題”。
【點評】本次《意見》出臺具備“規格高、意見明確、責任落實到位”三大特點。“規格高”表明國務院對天然氣產業的重視達到前所未有的高度;“意見明確”即突出了發展中的協調與穩定——上中下游產業鏈“產供儲銷貿”各個環節的協調、上下游聯動機制的協調和中央、地方與企業三者的協調，同時強調了運行安全穩定與價格穩定;“責任落實到位”表現在從政府到企業各有分工，權責明確方面上。
此外在《意見》中提出的相關要求將會明確指導未來我國天然氣產業建設發展方向：“力爭到2020年底前國內天然氣產量達到2000億立方米以上”，將在未來兩年重點指導我國國產常規氣、非常規氣的勘探開發;“合理安排居民用氣銷售價格，各地區要采取措施對城鄉低收入群體給予適當補貼”，強調了對低收入者補貼，建議政府做好調控工作，保障企業經營。對低收入者“精準扶貧”應直接補貼到居民手里，而不是直接降價;在冬季用氣高峰時期，應結合進口氣價變化，加快建立上下游價格聯動機制。此外，《意見》提出推行季節性差價，但價格應由供需關系決定而不是由季節決定，應千方百計促進市場化機制的形成。
02.亞馬爾LNG首船到達中國，打開“一帶一路”北極經濟通路
【事件回顧】2018年1月，中俄能源合作重大項目——亞馬爾液化天然氣項目第二條LNG生產線正式投產;7月19日亞馬爾液化天然氣項目向中國供應的首船液化天然氣(LNG)通過北極東北航道運抵江蘇如東LNG接收站，開啟了亞馬爾項目向中國供應LNG的新篇章。11月21日，第三條生產線提前1年正式投產，也標志著這項中俄兩國目前最大的油氣合作項目全面建成投產。從2019年起，每年將進口亞馬爾項目300萬噸LNG。
【點評】亞馬爾項目是中國提出“一帶一路”倡議后在俄羅斯實施的首個特大型能源合作項目，“冰上絲綢之路”的核心戰略點。該項目由俄羅斯諾瓦泰克股份公司、中國石油天然氣集團有限公司、法國道達爾公司和中國絲路基金共同合作開發。
首船亞馬爾LNG到達中國，標志著“一帶一路”戰略在清潔能源供應合作上的新局面。亞馬爾項目的建設不僅為我國帶來了天然氣，更重要的是通過與俄羅斯合作，我國成功實現北冰洋運輸，新開辟了北極航道，比以往通過蘇伊士運河的航道縮短1/3的航程，大大節省物流成本，交通基礎設施的互聯互通也將帶動中蒙俄經濟走廊沿線地區經濟發展，打開“一帶一路”北極地區經濟通路。
03.天然氣進口量達到1200億方，超過日本成為世界第一
【事件回顧】初步統計2018年全年，我國進口氣量約為1273億立方米，同比增長326億立方米，增幅34%，對外依存度45%。進口量首次超過日本，成為世界第一。近年來我國進口氣量持續高速增長，2017年增量超過200億立方米，2018年增量超過300億立方米，其中進口LNG增量238億立方米，增速46%，進口管道氣增量89億立方米，增速21%。2018年新簽LNG長貿合同有美國切尼爾120萬噸/年和道達爾的150萬噸/年。
【點評】隨著大氣污染防治、“煤改氣”等工程推進，我國積極提高天然氣在能源消費中的比重，天然氣消費量呈現出爆發性增長，資源供應方面由于國產氣增量相對穩定，只能依靠進口天然氣的高速增長來維持需求增長。
初步統計2018年我國天然氣進口量較排名第二的日本(約1170億方)多100億立方米左右。2015年我國天然氣進口量世界排名第五，2017年排名第三，2018年我國天然氣進口量首次超過日本、德國成為世界第一天然氣進口國。對外依存度由去年的39%提升到45%，對外依存度持續走高，國家能源安全仍應引起重視。此外雖然我國已經成為世界最大的進口國，但國內企業在國際貿易中各自為戰、混亂競爭，導致很多非理性采購，進口LNG價格普遍偏高，在國際天然氣處于買方市場的大環境下，我國在交易過程中議價能力仍顯不足。
04.大力實施互聯互通工程，多舉措加強互保互供
【事件回顧】2018年初通過分析去年冬季保供中存在問題，總結互聯互通工程建設的經驗教訓，在國家發改委和國家能源局統一指揮協調下，管道互聯互通工程建設得到石油公司的通力支持實施，在本年度內建設完成多個重點節點工程，主要包括：中石油實現廣東區域內LNG接收站與西氣東輸二線聯通;中衛—貴陽聯絡工程增輸;陜京四線增輸;同時實施大連LNG、雙6儲氣庫外輸通道增輸聯絡工程。中海油天津LNG接收站通過濱達管線和蒙西管道增供;深圳LNG與大鵬福華德支線聯通、廣東管道與廣東大鵬南沙分輸站聯通、廣東大鵬與廣東管網惠州分輸站聯通。中石化廣西北海LNG與中緬管道聯通，天津LNG在南港站與大港油田濱海分輸站聯通;榆濟線榆林站、安濟線安平站與陜京線實現互聯互通;川氣東送管道在姜家灣、南京與西氣東輸管道實現互通。
【點評】互聯互通工程主要分三路通道增供：大連LNG、雙6儲氣庫外輸通道形成輸往華北700萬立方米/日的能力;天津LNG接收站向港清線增供1200萬立方米/日;石油公司之間積極搭建“南氣北送”輸氣一張網，將增供天然氣30億立方米，其中80%用于北方地區，“南氣北上”氣量升至3000萬立方米/日。同時促進省際(如浙滬)聯通管線建設，提升了部分地區(如廣西省)的供應能力。
2018年是管道聯通建設實施力度最大的一年，是三大石油公司聯合串換保供真正實現的一年，該工程有效的加強管道的資源輸配及調節能力，為冬季保供做出巨大貢獻。在實現管道互聯互通工程建設中，國家發改委和能源局充分發揮集中調配銜接作用，積極推動各管道所屬公司建設。在公司內部、不同公司之間，互聯互通能力加強，冬季華北地區可供資源量得到有效增加。
05.天然氣門站價格并軌，價格市場化又邁進了重要一步
【事件回顧】2018年5月25日，國家發改委發布《關于理順居民用氣門站價格的通知》，通知將居民用氣由最高門站價格管理改為基準門站價格管理，價格水平按非居民用氣基準門站價格水平(增值稅稅率10%)安排。供需雙方可以基準門站價格為基礎，在上浮20%、下浮不限的范圍內協商確定具體門站價格，實現與非居民用氣價格機制銜接。這意味著在門站環節，居民用氣和非居民用氣的價格體系將徹底打通，不再有區別。自6月10日開始執行后，北京市、河北省、山東省、江蘇省等多個省份先后宣布對居民用氣價格調整。
【點評】近年來在中國天然氣價格改革進程中，重點是非居民用氣價格改革，居民用氣價格改革相對滯后，價格低于非居民用氣。在用氣高峰時，居民用氣數量成為上游供氣企業和下游燃氣公司爭論的焦點，出現用居民用氣指標供應非居民的爭議，影響了市場運作效率，也不利于政府監管。此次天然氣價格改革順應了天然氣成本不斷上漲的趨勢，而且通過提高居民用氣價格，可以有效減少對居民用氣的交叉補貼，消除居民和非居民的用氣價差以及市場上存在的套利空間，保障居民用氣。
中國天然氣價格改革的目標是“管住中間、放開兩頭”，實現天然氣價格的完全市場化。近年來，為保障民生用氣，居民用氣價格在所有天然氣用戶中是最低的。實際上居民的價格承受能力最高，由于違背了市場規律，并軌之前的天然氣價格不能反映市場供求關系變化。此次價格調整是中國天然氣價格邁向市場化的重要一步。
06.中石油天然氣銷售體制改革，主動應對國家管網獨立
【事件回顧】2018年10月，中石油宣布《關于進一步調整優化天然氣銷售管理體制的通知》，將以市場為中心，按照規劃一體化、區域一體化、批零一體化的目標，對中石油天然氣銷售分公司、昆侖能源有限公司實施管理整合，合并管理機構和人員，組建專業化天然氣銷售公司，構建天然氣銷售業務一體化運營管理平臺和投融資平臺。整合后的天然氣銷售公司，內部稱謂為“天然氣銷售分公司(昆侖能源有限公司)”，按公司直屬企業管理，作為天然氣銷售業務的管理主體和經營主體，對天然氣銷售區域公司、省公司實施管理。
【點評】2016年11月，中石油公布了“天然氣銷售分公司—區域天然氣銷售分公司”的兩級管理構架。2018年10月的中石油銷售體制調整，將天然氣批發銷售與終端零售合二為一，合并后的銷售業務調整為“公司機關—省公司”的管理模式。通過整合銷售板塊，調整內部管理構架，是應對國家管道獨立、運銷分離，把握終端市場采取的重要舉措。
此次中石油銷售公司改革可有效刺激其他公司或企業做出改變，成立獨立銷售公司或成為市場趨勢。批發分銷與終端零售有利于資源統籌協調，銷售板塊功能更加突出，有利于明確銷售人員權責，銷售人員地位提升的同時壓力和責任也在增加。在實施過程中要合理監管上中下游環節，避免上下通吃和以資源換市場情況。
07.中海油LNG接收站開放“窗口期”，打開了LNG接收站開放的先河
【事件回顧】2018年9月20日，由中國海油所屬中海石油氣電集團有限責任公司推出的中國首個對外公開的進口LNG“窗口期”產品，通過上海石油天然氣交易中心平臺公開成交，成交量約1億立方米。該船LNG由振華石油控股有限公司與龍口勝通能源有限公司聯合競得。10月24日上午，該產品在中海油粵東LNG接收站正式到港交貨，提貨時間窗口總計45天。客戶可結合自身需要，以液態和氣態兩種方式，在中國海油所屬的粵東、福建、深圳、珠海、浙江、天津等多個LNG接收站資源點提氣。10月17日，進口LNG窗口一站通產品第二輪競價交易順利完成，競標最終花落浙江博臣能源股份有限公司。11月，該產品在寧波接收站正式到港交貨。
【點評】LNG基礎設施開放是天然氣市場改革的重要發展方向，此次中海油開放LNG接收站“窗口期”，成功交易窗口期一站通產品并完成民企用戶貨物交接，打開了國內LNG基礎設施開放的先河。
我國天然氣市場化改革相關的監管制度、定價機制等內容尚不完善，加之石油公司恐受“長協高價氣”難以消納的壓力，普遍對開放LNG基礎設施處于觀望態度，此次LNG接收站窗口期一站通產品開放駛出了“破冰”之船。縱觀國內天然氣市場，民企市場參與度越來越高，非油企業不斷加大國際能源貿易參與度，向上游拓展業務鏈，增加天然氣進口量，LNG基礎設施陸續開放也是大勢所趨。此外，我國LNG進口量已超越管道氣，國內市場對長協高價氣的年消納能力已經較強，石油公司對天然氣基礎設施開放的觀望態度也將逐步轉為積極態度。
08.南海對外合作取得突破，未來資源開發潛力大
【事件回顧】2018年12月18日中國海洋石油集團有限公司宣布，與英荷殼牌、美國雪佛龍、美國康菲、法國道達爾、挪威石油、科威特海外石油公司、加拿大哈斯基、澳大利亞洛克石油公司、韓國SK共9家國際石油公司在北京簽署戰略合作協議。據協議，戰略合作區域位于中國海油珠江口盆地，包括深水和深層兩個區域。而此次合作目的是將加強對中國南海區塊油氣資源的開發及利用。
【點評】南海的油氣資源占我國油氣總資源的三分之一，其中約70%蘊藏于深海區域，對南海儲存的油氣資源進行探明和開采，對于彌補我國油氣資源的不足有很大幫助。受到我國海洋油氣資源開發技術的制約，海洋勘探開發成本相對較高，在油價較低情況下，自行開發的經濟性缺乏市場競爭力。
南海區塊自從公開招標以來，從最早只與一家外資企業合作開發，到2018年的國內外多家公司共同合作。這一過程不僅說明我國對外合作進一步開放，而且彰顯出南海油氣區塊未來更廣闊的市場，具有更遠大的潛力。南海區塊以前多采取的是國外石油公司占據勘探開發主動權，國內石油公司與其分享收益的模式。而隨著2018年6月中海油公司宣布中國第一個自營深水海上氣田陵水17-2氣田正式進入開發建設階段，這意味著中國海油已基本掌握關于南海油氣資源開采的多項關鍵技術。
09.首個民企LNG接收站投產運營，供應多元化格局逐步形成
【事件回顧】2018年8月7日，新奧舟山LNG接收及加注站(以下簡稱新奧LNG接收站項目)順利實現了首艘LNG船舶接卸，標志著該項目一期工程正式建成并進入調試和試運營階段。新奧LNG接收站項目集LNG接卸、存儲、氣液外輸、分撥轉運、船舶加注、應急調峰等多業務、多功能于一體，其中船舶加注功能為國內接收站首例。該項目目前已經建成的一期工程可實現年處理液化天然氣300萬噸。預計2021年該項目將完成二期工程，屆時其年處理能力擴增至500萬噸，項目三期年處理能力可達到1000萬噸。
【點評】新奧LNG接收站項目是國家能源局核準的第一個由民營企業投資的大型LNG接收站項目，加之此前已經投產的廣匯啟東LNG轉運站和九豐LNG接收站等民營LNG接收站，民營企業為我國天然氣市場帶來一股良性競爭新推力。
我國LNG市場，以“三桶油”供應為為主導，民營企業市場比重仍較輕，民營LNG接收站發展需要保證有牢固的氣源和穩定的下游客戶。新奧能源是天然氣市場中民營企業先行者，積極向上游擴展業務鏈，2018年第四季度新奧能源開始陸續執行與雪佛龍、道達爾以及銳進的LNG采購長約，每年合同量合共約144萬噸，扎實地保證了氣源。民營企業通過擴展基礎設施建設來提高天然氣市場參與度，加速了天然氣市場化進程。隨著舟山LNG的投產和順利，必然帶動一批社會資本進入LNG接收站領域，甚至是天然氣領域，那么天然氣主體多元化、供應多元化格局將逐步形成。
10.LNG罐箱業務出現突破性進展，市場培育仍任重道遠
【事件回顧】2018年4月23日下午17時，6個LNG罐箱在昆侖能源大連LNG公司充裝完成后，通過陸路運輸至大連港2區碼頭。11月4日，搭載130個LNG罐箱船順利從海南洋浦港起航，在山東龍口港卸下65個罐箱后，于11月13日抵達終點錦州港并完成卸載。2019年1月3日，搭載著24個液化天然氣罐式集裝箱的運輸船經過4天的海江聯運，順利抵達南京龍潭港，這是我國第一次進行LNG罐箱江海聯合運輸。
【點評】現階段，我國天然氣供應不平衡，產供儲銷不協調，其中LNG接收站建設受到站址、投資規模大等影響，大多數企業難以投資建設，現有管道運輸與液態槽車運輸模式也不能完全滿足運輸需要，這樣天然氣行業需要創新天然氣儲運模式，LNG罐箱業務正好開創了一種新的儲運模式。
2018年在冬季供暖期來臨之前從洋浦港到錦州港的試航成功，為天然氣運輸調配提供了新的思路與發展方向，LNG罐式集裝箱業務出現突破性進展。LNG罐箱“宜儲宜運”，靈活性強，屬于我國天然氣貿易方式上的重要創新。然而，目前LNG罐箱業務發展仍面臨經濟性、港口條件限制、站場堆放、內河運輸等多個問題，技術經濟性有待提高，市場培育有待拓展。為了將LNG罐箱業務打造成具有競爭力和新的經濟增長點的業務，從業者任重道遠，需要不斷探索和努力。
作者：孫洪磊 楊萬莉 高雅婕 蒲時
審核：楊建紅
