松下的異構(gòu)(HIT)面板。圖片：松下

在競(jìng)爭(zhēng)激烈的加利福尼亞州住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)中，羅特資本合伙公司編制的新數(shù)據(jù)突顯了特斯拉的太陽(yáng)能電池板供應(yīng)基地和供應(yīng)商正在經(jīng)歷一次重大轉(zhuǎn)變，并且已經(jīng)發(fā)生了多年的變化。

PV Tech充分記錄了充滿活力的美國(guó)住宅市場(chǎng)及其主要的上市安裝商，這些安裝商過(guò)去一直由SolarCity主導(dǎo)，但自從特斯拉收購(gòu)以來(lái)，銷售和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)生了根本性的變化，以創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)，而不是市場(chǎng)份額驅(qū)動(dòng)。

在過(guò)去的一年里，美國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位已經(jīng)轉(zhuǎn)手，但與此同時(shí)，對(duì)于公開(kāi)上市的美國(guó)主要安裝商而言，安裝增長(zhǎng)很難實(shí)現(xiàn)。

在過(guò)去的一年里，美國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位已經(jīng)轉(zhuǎn)手，但與此同時(shí)，對(duì)于公開(kāi)上市的美國(guó)主要安裝商而言，安裝增長(zhǎng)很難實(shí)現(xiàn)。

特斯拉的季度太陽(yáng)能裝置數(shù)據(jù)迅速下降，但在2018年第二季度呈小幅上升趨勢(shì)。

特斯拉的季度太陽(yáng)能裝置數(shù)據(jù)迅速下降，但在2018年第二季度呈小幅上升趨勢(shì)。

ROTH Capital編制的數(shù)據(jù)顯示，特斯拉的面板供應(yīng)商基地已經(jīng)從SolarCity時(shí)代迅速發(fā)生變化。

早在2016年，京瓷和REC集團(tuán)一直是該公司的主要面板供應(yīng)商，分別占加州裝置供應(yīng)量的31%和35%。較小的份額來(lái)自兩個(gè)'硅模塊超級(jí)聯(lián)賽(SMSL)成員，天合光能和加拿大太陽(yáng)能，分別為7%和6%。

在那一年，該公司還分別從Hanwha Q Cells和LG Electronics采購(gòu)面板(僅在第四季度)，分別為1%和3%。截至2016年

，未指定的“其他”供應(yīng)商占總數(shù)的7%。 然而，2017年發(fā)生了很多變化。

下圖顯示了自2017年初至2018年5月在加利福尼亞州安裝的特斯拉模塊供應(yīng)商。

特斯拉的模塊供應(yīng)商自2017年初至2018年5月在加利福尼亞州安裝。

2017年，該公司大幅增加了對(duì)Canadian Solar，天合光能和LG電子的使用。截至年底，加拿大太陽(yáng)能公司的份額為15%，而天合光能的份額為28%，但為了突顯增長(zhǎng)，天合光能在2017年1月僅占供應(yīng)量的3%，并在12月以33%的份額收購(gòu)。

在LG電子的情況下，供應(yīng)似乎是一個(gè)短暫的合作關(guān)系，主要在2016年第四季度開(kāi)始強(qiáng)勁，在2017年2月達(dá)到峰值(供應(yīng)量的30%)，并在12月份顯著下降(2%) 2017年

，長(zhǎng)期值得信賴的供應(yīng)商Kyocera和REC Group分別下跌至4%和10%。其他人也從2016年的7%份額減少到2017年的1%。

但供應(yīng)商基數(shù)在2018年再次發(fā)生變化。盡管數(shù)據(jù)僅在5月份公布，但該圖表顯示，加拿大太陽(yáng)能公司2017年的不穩(wěn)定份額在2018年初突然結(jié)束，到5月份僅恢復(fù)到總量的2%。

自2017年第二季度開(kāi)始成為特斯拉最大供應(yīng)商的天合光能，其份額從2017年10月的45%的峰值下降到2018年5月的28%。

雖然韓華Q CELLS的份額在2017年第一季度開(kāi)始相對(duì)強(qiáng)勁，但該圖表顯示出類似加拿大太陽(yáng)能的不穩(wěn)定模式。唯一不同的是，Hanwha Q CELLS的份額在2018年4月突然從零回升到今年5月的17%。這是2018年前五個(gè)月獲得有意義份額的唯一供應(yīng)商。

特斯拉自己的模塊

然而，最戲劇性的變化來(lái)自特斯拉。從2016年3月開(kāi)始，弗里蒙特工廠(原Silevo)內(nèi)部生產(chǎn)的面板似乎已經(jīng)開(kāi)始為加利福尼亞州的項(xiàng)目提供面板，該面板已有大約100MW的年產(chǎn)能。

在今年剩余時(shí)間里，這種趨勢(shì)(圖表中的深藍(lán)色線)增加，占11%的份額。然而，特斯拉自己的加利福尼亞安裝面板供應(yīng)明顯下滑至2017年5月但強(qiáng)勁反彈，11月達(dá)到頂峰，占全年的35%和18%的份額，這也凸顯了弗里蒙特生產(chǎn)設(shè)施的產(chǎn)能限制。2017年只有天合光能擁有更大份額(28%)。

2018年初，特斯拉的專家組份額在1月份飆升至56%，4月份達(dá)到64%，達(dá)到峰值時(shí)，供應(yīng)量再次發(fā)生巨大變化。這可能歸因于松下管理的Gigafactory 2在紐約布法羅州的面板生產(chǎn)最終增加。

有趣的是，有關(guān)Gigafactory 2重新加工的報(bào)告可能會(huì)反映在2018年的高峰和低谷，因?yàn)樵谠O(shè)備更換期間產(chǎn)量水平可能下降。

雖然現(xiàn)在還很早，圖表還表明特斯拉在今年的前五個(gè)月縮小了其面板供應(yīng)商基數(shù)，這在很大程度上取決于其內(nèi)部產(chǎn)能，但保留了兩個(gè)SMSL成員，天合光能和韓華Q CELLS作為其主要的外部供應(yīng)商。

值得注意的是，Hanwha Q CELLS(韓國(guó))已宣布在佐治亞州惠特菲爾德縣建造至少一座1.6GW的裝配廠。

最后特別感謝ROTH Capital的金融分析師Philip Shen分享了涉及SunPower，Sunrun，Sunworks，SolarEdge和Enphase等公司的大量數(shù)據(jù)。

注：加利福尼亞分布式發(fā)電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公布了加州三大加州投資公司(IOU)的IOU太陽(yáng)能光伏凈能量計(jì)量(NEM)互連數(shù)據(jù)，其中包括太平洋天然氣與電力公司(PG&E)，南加州愛(ài)迪生公司(SCE)，和圣地亞哥天然氣和電力公司(SDG&E)。

加利福尼亞分布式發(fā)電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還發(fā)布了加州太陽(yáng)能計(jì)劃激勵(lì)計(jì)劃和其他公開(kāi)激勵(lì)計(jì)劃數(shù)據(jù)集的所有IOU數(shù)據(jù)。